Neinor Homes anuncia que completó exitosamente la OPA voluntaria de recompra de su Bono Verde y que decidió incrementar su oferta hasta 130 millones de euros, versus los 100 millones inicialmente previstos. La oferta se cerró a un precio medio de 94.58% lo que representa una Yield-to-Maturity del 6.2%.

Considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, Neinor alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda.

Conjuntamente, estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026.

Además, con los caps de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor logra cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026 y, a día de hoy con la tasa Euribor en 3.725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros.

Neinor Homes espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes y para eso utilizará su sólida posición de caja disponible que se situaba en 201 millones de euros a cierre de 2022. Gracias al descuento al que se ejecutó, esta operación reducirá la deuda neta ajustada reportada en 7 millones de euros lo que representa -2% y un LTV del 18.6%. Destacar que, tras estos ajustes a su estructura de deuda, Neinor Homes no enfrenta riesgos de refinanciación corporativa o tipo de interés hasta el año de 2026.